Март 1944 года. Красная Армия уверенно продвигается на запад, а союзники готовятся открыть второй фронт. Казалось бы, до победы рукой подать, но в тылу орудует жестокая банда, прозванная «Мертвой головой». Ее главарь, известный как Художник, оставляет на местах преступлений портреты своих жертв. Свидетели описывают постоянно меняющийся состав нападавших, что осложняет поиски.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Вскоре они понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма для чего-то более масштабного. Когда к делу подключается старый друг Сазонова, Рудаков, из НКВД, атмосфера накаляется. Каждый из следователей оказывается под подозрением, и доверие между ними начинает рушиться.
